细心的用户可能注意到了，易管E8家具软件升级了2019年5月份的升级包后，会多出来一个报表：客户预收余额表。

它是用来管理客户预收款的吗？也对，也不对。

首先，它的确是管理客户预收款的，报表中有：上期结存、本期预收、本期冲减、本期结存几个栏目。

本期预收：就是统计期间内收到客户的预收款。

本期冲减：客户正式下单后，用之前的预收款冲减订单应收款的数额。

其次，它的目的却不是为了管理客户预收款，而是为了跟进销售线索。这是因为在家具销售中，经常会出现客户付了一点定金后，却很长时间没有了下文的情况。

有可能是对产品或服务还有疑惑，也有可能是客户后来买了别家的产品，也有可能是忘记了……

但不管是哪种情况，让马上就成交的客户流失了，对于我们都是严重的损失，所以要对这部分客户密切跟进。

为此目的，就专门设计了这个报表，用于显示最需要跟进的客户列表，让销售员恰当地介入，以促进成交：

首先，有个日期范围的筛选，对于太久或太新的预收款可以过滤一下，太久远的价值可能已经不太大了，最近一两天的可能还不需要跟进。

再者，那些已经成交了的客户要自动退出这个列表，让销售员只看到需要跟进的记录。所以设计了“本期冲减”字段，当本期结存为0时会自动退出本列表（除非勾选“显示余额为零的客户”项）。

然后，双击某一行记录，会打开“收款明细”页，详细列出收款、冲减的记录，而这些单据也是可以通过双击来打开的。

这样一来，我们就可以通过这个报表来跟进那些付了定金、还没有正式开单的客户，通过销售员与客户的沟通来促成最终的成交。这就是《客户预收余额表》的正确打开姿势，你学会了吗?